Дневник трейдера Торговля по Price action

[Alexov]

Политические инициативы Байдена и дальше будут конкурировать за внимание, когда Палата представителей направит Сенату статьи о втором импичменте Дональда Трампа: это будет, скорее всего, в понедельник вечером. Некоторые предполагают, что новое судебное разбирательство по делу об импичменте затруднит Байдену получение одобрения обеих партий для его пакета стимулов на сумму $1,9 трлн.

 

[Alexov]

Фондовый рынок США откроется разнонаправленно на фоне улучшения потока новостей о пандемии и уверенности в стабильно высоком уровне ликвидности с учетом мягкой финансовой и денежно-кредитной политики США. Последнее, как ожидается, получит подтверждение в среду после очередного заседания Федеральной резервной системы.

 

[Alexov]

Отчет о доходах Kimberly-Clark — единственный заметный отчет на тихой сессии понедельника, которая предшествует настоящей «оргии» квартальных отчетов в оставшуюся часть недели. Региональные исследования ФРБ Чикаго и Далласа должны быть опубликованы в 08:30 по восточному времени (13:30 по Гринвичу)

 

[Alexov]

«Пузыри» в Китае «Мания розничных инвесторов» процветает, и не только в США: акции Tencent в Гонконге выросли более чем на 10% благодаря активности розничных торговцев на рынке фьючерсов и опционов. Интересная ситуация.

 

[Alexov]

За этим шагом не стояла какая-либо видимая причина, но опасения по поводу отношения Пекина к чрезвычайно богатым и влиятельным технологическим гигантам в стране ослабли после того, как на прошлой неделе основатель Alibaba Джек Ма впервые вновь появился на публике за более чем два месяца. Акции Tencent выросли на 30% за две недели, добавив при этом к своей рыночной капитализации примерно $230 млрд.

 

[Alexov]

Флюиды «пузырей» чувствовались и после объявления о том, что компания по производству коротких видео Kuaishou Technology начала подготовку к IPO, которое, как она надеется, привлечет $5 млрд и даст компании оценку в более чем в $60 млрд.

 

[Alexov]

Цена на нефть вновь снижается. Цены на сырую нефть после небольшого роста вновь перешли к снижению. К 16:20 МСК фьючерсы на американскую сырую нефть WTI снизились на 0,29% до $52,12 за баррель, фьючерсы на нефть Brent также потеряли 0,29% и стоили $55,09 за баррель.

 

[Alexov]

Опасения по поводу снижения спроса на нефть в Китае по-прежнему возникают, учитывая карантин в различных регионах (город Тунхуа на границе с Северной Кореей, как сообщается, объявил о нехватке продовольствия после того, как там ввели карантин пять дней назад).

 

[Alexov]

Позиционирование на рынке выглядит немного менее напряженным после того, как данные CFTC показали уменьшение чистых длинных позиций по фьючерсам до самого низкого уровня начиная с ноября.

 

[Alexov]

За последние несколько недель фондовый рынок демонстрировал значительный рост благодаря ставкам на снижение уровня инфицирования во всем мире после начала массовой вакцинации, а также на более сильное восстановление экономики США при президенте Джо Байдене.

 

[Alexov]

В США инвесторы по-прежнему надеются, что пакет стимулов на сумму $1,9 трлн, предложенный президентом Байденом, скоро будет принят Конгрессом, несмотря на противодействие некоторых законодателей-республиканцев.

 

[Alexov]

Федеральная резервная система США соберется на свое первое в 2021 году заседание во вторник, а решение по монетарной политике будет принято в среду. Всемирный экономический форум начнется в цифровом формате в понедельник с участием главного экономиста Европейского центрального банка Филипа Лейна.

 

[Alexov]

Цена EUR/NZD консолидируется во флэте в области минимумов с февраля 2020 года. При этом линии скользящих средних на дневном графике направлены вниз, а евро дешевеет на фоне плохой статистики еврозоны и не самых оптимистичных прогнозов главы ЕЦБ, поэтому хотелось бы увидеть развития нисходящего тренда.

 

[Alexov]

Прошлая неделя завершилась падением цен к уровню $54,60 за баррель. Драйвером снижения выступили данные по изменению запасов нефти в США. Согласно опубликованному отчету от Администрации энергетической информации, запасы сырой нефти на отчетной неделе выросли на 4,4 млн баррелей, достигнув 486,6 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов на 1,3 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Добыча нефти в США осталась без изменений и составила 11 млн баррелей в день.

 

[Alexov]

Доллар США сейчас демонстрирует, в основном, понижательную динамику. Дело в том, что Джо Байден уже официально вступил в должность президента США, и рынки находятся в ожидании скорого введения дополнительных мер стимулирования экономики. Поэтому доллар в его «безопасном» статусе теперь не пользуется популярностью, так как инвесторы намерены покупать.

 

[Alexov]

Текущая неделя обещает быть достаточно интересной. Во-первых, запланировано заседание Федеральной резервной системы и решение по ставке. Участники рынка уверены что ставка останется на текущем уровне 0-0,25% еще долго, однако самый большой интерес представят комментарии ФРС, которые могут стать более оптимистичными.

 

[Alexov]

Во-вторых, будут представлены интересные статданные из США: январский индекс потребительского доверия от Conference Board, ВВП США за IV квартал 2020 года, параметры личных доходов и расходов американцев, а также данные по торговому балансу.

 

[Alexov]

На американскую валюту оказывает негативное давление голубиная политика ФРС США. С другой стороны, европейский регулятор также вынужден стимулировать экономику. Сегодня глава ЕЦБ Кристин Лагард дважды выступит с речью, что может придать драйва движению цены и подсказать среднесрочное направление тренда.

 

[Alexov]

Согласно расчетам экспертов Организации объединенных наций (ООН), прямые иностранные инвестиции в Китай в 2020 году составили $163 млрд, а в США – $134 млрд. В результате этого Китай стал главным «инвестнаправлением» мира, обойдя США, впервые в истории.
По итогам прошлого года, существенно пострадавшего от пандемии коронавируса, общий объем прямых иностранных инвестиций (вложений в предприятия любой отрасли экономики за пределами страны инвестора) сократился на 42%.

 

[Alexov]

Если на рынке акций правит балом Жадность, то валютные трейдеры находятся во власти Сомнений. Они не позволяют котировкам EURUSD расти даже на фоне не устающего переписывать исторические максимумы S&P 500 и падения доходности казначейских облигаций США. Будущее представляется не таким оптимистичным, как казалось в ноябре-декабре, а отказ фармацевтического гиганта Merck от разработки собственной вакцины и заявление AstraZeneca, что поставки в ЕС будут отставать от прогнозов, нанесли очередной удар по евро.