Новости, события в мире, способные повлиять на движение цены в ближайшее время

[Samara45kv]

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 38 тыс. 058 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 239 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 38 058 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 207 (8,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

 

[Наивный]

Пара USD/CAD торгуется в диапазоне ниже 1.2450. Но, учитывая политику Банка Канады, экономисты Банка Монреаля ожидают, что к концу 2022 года пара снизится до 1.20.

Ключевые тезисы

• Ястребиный поворот ЦБ и рост цен на энергоносители подтолкнули канадский доллар вверх.
• Мы прогнозируем, что канадский доллар повысится до 1.20 к концу 2022 года. Банк повысит ставки до ФРС, хотя ожидаемое снижение цен на энергоносители ограничит рост пары

имха

 

[Наивный]

Золото остается чуть ниже $1834/36, однако оно выросло в краткосрочной перспективе на фоне роста реальной доходности. Аналитики Credit Suisse пишут, что металлу необходимо преодолеть эту отметку, чтобы продолжить восстановление.

«Золото остается чуть ниже $1834/36 (максимумы июля и августа и медвежий тренд с августа 2020 года), хотя оно выросло в краткосрочной перспективе, особенно на фоне резкого падения реальной доходности. Однако только пробой $1834/36 станет сигналом формирования основания и нацелит пару на $1917.

Краткосрочная поддержка располагается на $1759, и ее пробой позволит паре продолжить отступление.

Однако лишь ниже $1691/77 пара сформирует важную вершину и нацелится на $1620/15 и $1565/60».

имха

 

[Наивный]

• Предв. CPI +4.5%
• HICP +4.6% г/г против предв. +4.6% г/г

Окончательные данные по инфляции Германии не изменились по сравнению с предварительной оценкой, и в целом отчет подтвердил рост ценового давления Германии в конце года. Данный тренд должен продолжиться к началу следующего года, что соответствует основному сценарию.

имха

 

[Наивный]

Некоторые китайские государственные компании призвали регуляторы рассмотреть возможность корректировки ограничений по принципу «трех красных линий» на кредитование застройщиков для сделок по слиянию и поглощению, сообщило местное издание Cailianshe со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.Никаких дополнительных подробностей по этому поводу пока нет.

Это произошло раньше срока выплаты долгов на сумму 148 миллионов долларов китайским гигантом Evergrande.

Кроме того, еще один китайский застройщик Fantasia заявил, что некоторые кредиторы начали требовать досрочного погашения задолженностей после того, как он снова открылся для торговли ранее этим утром.

Реакция рынка

Тяга к риску улучшается. Фьючерсы на S&P 500 упали всего на 0.20% против -0.40% ранее. Между тем, пара AUD/USD отскочила чуть выше уровня 0.7350 и торгуется на уровне 0.7366.

имха

 

[Наивный]

Спокойствие, наконец, вернулось на рынок серебра, и оно восстановилось от минимума $21.43, отмеченного в конце августа. Аналитики DBS Bank отмечают, что пара сформировало незначительную бычью перевернутую модель «голова-плечи» и ждет пробоя линии шеи возле $24.82, а также роста пары к $25.38 (200 DMA) и $26.38.

«Спокойствие возвращается на рынок серебра, так как третья попытка 21.50 ничего не дала. Таким образом, ключевая поддержка на $21.51 (коррекция Фибо) является сильной.

Серебро делает попытку пробить $24.82 (линия шеи бычьей перевернутой модели «голова-плечи»). Пробой этой отметки нацелит пару на $25.38 (200-DMA) и на $26.38».

имха

 

[iura2674]

Джо Байден рассказал о беседах с Владимиром Путиным по поводу демократии в современном мире. Президент США сказал, что его российский коллега не верит в эффективность демократии в 21 веке.

«И Путин, и [председатель КНР] Си Цзиньпин указали мне, что, по их мнению, демократии не могут работать в 21 веке, потому что для достижения консенсуса требуется слишком много времени; вот почему автократии победят», — рассказал президент США.

«Эти ребята ставят на автократию, я не шучу. Демократия должна встать и показать, что у нас получается», — сказал Байден в видеообращении во время сбора средств для Национального комитета Демократической партии.

 

[iura2674]

Экономический календарь 10.11.2021

??США

16:30 МСК — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт.)

Базовый индекс потребительских цен отражает изменения в цене товаров и услуг, за исключением продуктов питания и энергии. ИПЦ отражает изменение с точки зрения потребителя.

Это ключевой способ измерения инфляции в США. Показатели выше ожидания рассматриваются как позитив для ?USD, а данные ниже прогноза отрицательно влияют на курс USD.

16:30 МСК — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

Заявки на пособие по безработице в течение прошлой недели. Эти данные собираются Министерством труда и публикуются в еженедельном отчете. Как правило, увеличение или спад количества в объеме 35 000 сигнализирует о существенных изменениях в росте числа рабочих мест.

Показатели выше ожидания рассматриваются как негатив для ?USD, а значения ниже прогноза указывают на позитивный фон USD.

18:30 МСК — Запасы сырой нефти

Данные Информационного агентства энергетики (EIA) о запасах сырой нефти определяют еженедельное увеличение баррелей коммерческой ?️нефти, имеющейся у американских фирм.

Уровень материальных запасов влияет на цену нефтепродуктов, которые, в свою очередь, оказывают влияние на инфляцию.

 

[iura2674]

Рынок акций уперся в невдимую стену - он вырос слишком высоко и слишком быстро и сейчас мы видим небольшую коррекцию
Вчера в среднем индексы упали на 0.3-0.6%, а сегодня фьючерсы снижаются еще на 0.3-0.5%.
Наибольшая слабость видится в акциях компаний малой капитализации - инвесторы под риском более глубокой коррекции обычно предпочитают оставаться в ликвидных акциях крупных компаний.

Заметно падали вчера акции Tesla (TSLA) - закономерная реакция на голосование о продаже большого пакета акций компании Илоном Маском.

Неудачниками дня стали акции PYPL (после плохого отчета) и других платежных систем. А из-за снижения доходности гособлигаций вследствие хороших данных по инфляции подешевели банковские акции.

Известный обозреватель по рынкам Джим Крамер сократил позицию в акциях со 100% до 90% своего портфеля.
Мы занимаем менее агрессивную позицию.

 

[iura2674]

Инфляция в Китае остается высокой
Потребительские цены в октябре выросли на 1.5% годовых - 13-месячный максимум из-за роста цен на продукты питания (половина прироста за счет свежих овощей) и энергоносители.
Цены в промышленности выросли на 13.5% годовых - максимум за 25 лет(!) - "помог” скачок цен на уголь.
Рост инфляции в основном обсуловлен дорогим сырьем, а не растущими ценами на китайскую продукцию.
Китайские акции в ответ на высокую инфляцию снижаются более чем на 1%.

А вот в США цены в промышленности стабилизировались. Вполне возможно, что ценовое цунами затухает. Сбои в цепочках поставок начали спадать на нет.
Ждем сегодня данные по потребительской инфляции, которые могут оказать сильное влияние на рынок облигаций. Тем более, что он завтра будет закрыт на празднование Дня ветеранов (рынок акций будет работать, но обычно в менее волатильном режиме).

Индекс экономических настроений в Еврозоне улучшается. Бизнес с оптимизмом смотрит в следующий год.

 

[iura2674]

Президент Украины собрал на сегодня СНБО
Возможно обсуждение ситуации в энергетике. Слабая готовность Украинык зиме сейчас является главным риском как для экономики, так и для социальной стабильности.

Не хочу пугать, но я бы уже вводил ограничения на использование электроэнергии в пиковые часы на уровне страны, а бизнесу советовал готовиться к веерным отключениям и ограничениям в поставках и электроэнергии и газа. А говорили у нас всё хорошо,к зиме готовы .

 

[iura2674]

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что двухпартийный законопроект об инфраструктуре, принятый Конгрессом, а также предложенный президентом Джо Байденом план расходов повысят производительность труда и численность рабочей силы в США.

Йеллен заявила, что законопроект позволит решить давние экономические проблемы. "В среднесрочной перспективе это антиинфляционная мера".
Повторила свое мнение о том, что повышенная инфляция в США не сохранится после следующего года. "Я ожидаю, что рост цен выровняется, и мы вернемся к инфляции, которая будет ближе к 2%, что мы считаем нормальным".
Она отметила, что не ожидает возникновения инфляционной спирали в стиле 1970-х годов, поскольку ФРС не позволит инфляционным ожиданиям "укорениться в американской психике".

 

[Samara45kv]

По текущей ситуации, американский фондовый рынок немного снизился, опустившись ниже рекордных максимумов после того, как данные по ценам производителей в прошлом месяце вызвали новые опасения по поводу инфляции. Соответственно в ближайшее время мы должны увидеть укрепление американской валюты, как это обычно происходит в таких ситуациях.

 

[iura2674]

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов надлежащим образом урегулировать разногласия с США.

В письме, зачитанном послом Китая в США Цинь Ганом на ужине Национального комитета по американо-китайским отношениям в Вашингтоне, Си сказал, что Китай готов сотрудничать с США по региональным и глобальным вопросам.

 

[Наивный]

GBP/USD все еще зависит от курса доллара, так как рост беспокойства по поводу применения Британией статьи 16 не позволяет фунту привлечь покупателей, как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

«После резкого восстановления в понедельник GBP/USD не смогла вновь взять 1.3600 на фоне устойчивости доллара по всему спектру рынка на фоне бегстве от рисков. Индекс доллара торгуется в зеленой зоне выше 94.00 в начале европейской сессии в среду.

Европейский союз ясно дал понять, что если Великобритания применит статью 16, будут серьезные последствия. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил, что стороны вообще могут отложить сделку по Брекзиту в долгий ящик.

Между тем Национальный институт экономических и социальных исследований Великобритании (NIESR) отметил, что ожидается, что Банк Англии (BoE) повысит учетную ставку до 0.5% ко второму кварталу 2022 года. Тот факт, что рынок проигнорировал эту новость, показывает, что участники рынка ждут развития ситуации с Брекзитом и не готовы пока переоценить перспективы политики Банка Англии и ее влияние на фунт.

Позже будет опубликован индекс потребительских цен (ИПЦ) за октябрь в США. Если годовой базовый индекс потребительских цен не превзойдёт ожидания рынка в 4% с большим отрывом, доллар продолжит расти и ограничит потенциал роста GBP/USD».

имха

 

[Наивный]

Аналитики различных банков сделали прогноз по потребительской инфляции США:​

TDS​

«Мы ожидаем, что рост инфляции существенно замедлится в 2022 году, так как влияние финансового стимулирования ослабнет, а перебои в поставках станут менее частыми, однако мы не ожидаем существенного изменения показателя в краткосрочной перспективе. Мы прогнозируем рост на 0,7% м/м и 6,0% г/г, а рост базового показателя должен составить 0,4% м/м и 4,4% г/г. Ожидается сильный рост таких компонентов как цены на энергию, транспортные средства б/у и здравоохранение».

ING​

«Показатель CPI может отразить годовой рост общего показателя на 5,8% (максимум с декабря 1990 года)и базового на 4,4%. Рост стоимости жилья, затрат на рабочую силу, цен на энергию и на подержанные автомобили обусловят рост общего показателя выше 6% в декабре, базового – выше 5%».

имха

 

[Наивный]

Инфляционное давление растёт, поэтому экономисты Nordea ожидают, что ФРС повысит ставки трижды в 2022 и 2023 годах, соответственно, а ЕЦБ – один раз в 2023 году. Соответственно, доллар США, вероятно, будет расти.

Реакция рынков

• Наши новые колы на шесть повышений ставки ФРС на 25 базисных пунктов и одно повышение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов к концу 2023 года, очевидно, будут иметь последствия для всей кривой облигаций.
• Учитывая наши взгляды на ЕЦБ и ФРС, мы также считаем, что относительное несоответствие политик ЦБ должно привести к укреплению доллара США против евро. Мы нацелены на 1.08 по EUR/USD на конец 2022 года.
• Кажется, что дебаты по поводу долгового потолка подходят к концу, что позволит Министерству финансов США сократить ликвидность более чем на 750 млрд долларов за пару месяцев на фоне сворачивания ФРС. Более того, USD часто имеет тенденцию расти на фоне замедления рост, что может иметь место и на фоне сворачивания ФРС.

имха

 

[Наивный]

Сегодня в центре внимания трейдеров будут находиться данные по инфляции в США. Предполагается, что потребительские цены в месячном выражении в октябре могут увеличиться на 0,5%, тогда как годовая инфляция стабилизируется в районе 5,3%. С технической точки зрения золото пытается пробить сопротивление между $1830 и $1835, которое было протестировано четыре раза с июля.

Вполне возможно, что сегодня «быки» будут удачливее и данных по инфляции окажется достаточно, чтобы пара XAU/USD нацелилась на движение к $1850.

имха

 

[Наивный]

• Пара EUR/USD в первой половине недели двигалась в боковике.
• Бегство от риска помогает доллару найти спрос.
• Инвесторы ждут CPI в США за октябрь.

Пара EUR/USD не смогла отскочить и торгуется ниже 1.1600. Инвесторы не проявляют интереса к единой валюте из-за отсутствия фундаментальных факторов и макроэкономических данных.

Бюро статистики труда США опубликует отчет об индексе потребительских цен (CPI) за октябрь позже, но неудивительно, если рынок отреагирует слабо. Ожидается, что CPI снизится до 5.3% в годовом исчислении с 5.4%, но рынки уже знают, что ФРС ожидает ослабления ценового давления во второй половине 2022 года. Что еще более важно, ФРС использует индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в качестве предпочтительного индикатора инфляции.

В краткосрочной перспективе EUR/USD, вероятно, продолжит торговаться во флэте, если только технический прорыв не вызовет сильное движение в любом направлении.

Между тем, чиновник ЕЦБ Клаас Нот заявил во вторник, что условия для повышения ставок вряд ли будут выполнены в 2022 году, вторя ряду других чиновников, которые выступают против рыночного прогноза повышения ставок в следующем году.

С другой стороны, осторожный настрой рынка помогает доллару сохранять устойчивость в середине недели, что еще больше затрудняет восстановление EUR/USD.

имха

 

[Samara45kv]

Ждем новостей из США. Как ожидается, уровень базовой инфляции в США, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в октябре вырос на 4,3% по сравнению с прошлым годом, что выше сентябрьского значения 4%. В месячном исчислении ожидается рост базового индекса CPI на 0,4% по сравнению с 0,2% в сентябре.