Новости, события в мире, способные повлиять на движение цены в ближайшее время

[iura2674]

Приближение старта повышения ставок ФРС сигнализирует о переходе к последней фазе среднего цикла, когда доллар получает наибольшую выгоду, отметили аналитики. По мере приближения первого повышения доллар, как показывает история, будет в наибольшей степени опережать низкодоходные валюты. При этом существует явный риск того, что ФРС может начать повышать ставки раньше и более агрессивно, и при таком раскладе доллар будет дорожать даже по отношению к высокодоходным валютам.

 

[Samara45kv]

Нефтяные цены продолжают подниматься сегодня после максимального за две недели скачка по итогам предыдущей сессии на сообщении США о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва.
Президент США Джо Байден сообщил во вторник, что этот шаг скоординирован с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

 

[iura2674]

Нефтяные цены продолжают подниматься сегодня после максимального за две недели скачка по итогам предыдущей сессии на сообщении США о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва.
Президент США Джо Байден сообщил во вторник, что этот шаг скоординирован с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Нефть Brent восстановилась к $84,11 после ожидаемой новости о высвобождении США части стратегических резервов нефти. Сырье предназначено, прежде всего, для ликвидации дефицита на внутреннем рынке. Эмоции в нефти постепенно сходят на нет, баррель может стремиться к $83.

 

[Samara45kv]

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже на утро сегодня составляла $82,42 за баррель, что на $0,11 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $2,61 (3,3%) - до $82,31 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляла к этому времени $78,77 за баррель, что на $0,27 (0,34%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,75 (2,3%) и составила $78,5 за баррель.

 

[Наивный]

По итогам заседания РБНЗ принял решение повысить ставку от 0,5% до 0,75%

• Комитет пришел к выводу, что необходимо продолжить сокращать стимулирующие меры, чтобы сохранить ценовую стабильность и поддержать максимальную занятость

Прогнозы РБНЗ:

• Ожидает, что ставка достигнет 0.94% в марте 2022 года (ранее 0.86%)
• 2.14% в декабре 2022 (ранее 1.62%)
• 2,3% в марте 2023 года (ранее 1.77%)
• 2.61% в декабре 2024 года

Прогнозирует рост годового CPI на 3,3% к декабрю 2022 года (ранее 2.2%).

Ожидает, что рост общего CPI должен быть выше 5% в краткосрочной перспективе перед тем, как вернуться к 2% в следующие 2 года.

имха

 

[Наивный]

Глава РБНЗ Орр заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания:

• Повышение ставки на 25 б. п. дает время на раздумье
• Повышение зарплат не вызывает беспокойства
• Учитывая высокий уровень долга, необходимо проявлять осторожность
• Рост цен на жилье смягчит повышение ставки
• Устойчивое повышение ставки на 25 б. п. является сбалансированным подходом
• Ставка должна составить 2,5% к концу 2023 года

имха

 

[Наивный]

Вот что вам нужно знать сегодня о текущей ситуации на рынке:

Доллар сохраняет устойчивость по всему спектру рынка в середине недели, а доходность 10-летних трежерис держится выше 1.6%. Игроки ждут отчет IFO Германии, а также заказы на товары длительного пользования, инфляцию РСЕ и ВВП за 3 квартал (2-е чтение) и данных по заявкам на пособия по безработице. Также ФРС опубликует протокол заседание за ноябрь.

Индекс доллара консолидируется возле 96.50 в среду. Во вторник доходность 10-летних тредежерис почти достигла ключевой отметки 1.7% перед тем, как отступить сегодня на торгах в Азии. Также игроки обратят внимание на отчет РСЕ, который может оказать влияние на прогноз по ставке ФРС на 2022 год и доходность. Протокол FOMC вряд ли принесет какие-либо сюрпризы касательно инфляции или прогноза по политике, так как заседание имело место до выхода CPI за октябрь. Основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе, а фондовые фьючерсы США торгуются во флэте утром в среду.

EUR/USD выросла к 1.1300 на фоне благоприятных данных PMI еврозоны и Германии во вторник, однако затем вернулась к 1.1250 утром в среду. Пара остается близкой к минимумам 2021 года, отмеченным ранее на неделе.

GBP/USD, судя по всему, вошла в фазу консолидации под 1.3400 после 3-дневного падения. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович заявил, что переговоры по Брекзиту могут продлиться до следующего года.

NZD/USD попала под сильное медвежье давления в ходе азиатской сессии в среду и упала к минимуму более чем за месяц возле 0.6900. Сегодня РБНЗ принял решение повысить ставку на 25 б. п. до 0.75%, как и ожидалось. Комментируя решение, глава РБНЗ Орр заявил, что они будут действовать осторожно и после сегодняшнего повышения могут взять время на раздумье.

USD/TRY выросла более чем на 12% во вторник и отметила новый исторический максимум возле 13.5. ЦБ Турции воздержался от каких-либо действий по поддержке национальной валюты.

USD/JPY выросла к многолетним максимумам выше 115.00 на фоне роста доходности трежерис и торгуется в узком диапазоне утром в Европе.

Золото сильно снизилось и пробило ключевую отметку $1,800 во вторник. XAU/USD растет выше $1,790, но краткосрочный технический прогноз, судя по всему, стал медвежьим.

Криптовалюты: Биткоин продолжает торговаться ниже $60,000 в ожидании новых катализаторов. Сообщается, что правительство Индии обсудит регулирование рынка криптовалют. Эфириум движется в узком диапазоне над $4,000.

имха

 

[Наивный]

Заседание экспортеров ОПЕК+ состоится 2 декабря
Как отмечает RBC:

• Заседание ОПЕК+ на следующей неделе может сыграть важную роль в определении эффективности вчерашнего заявления
• Скорее всего, ОПЕК+ примет решение продолжать повышать объем добычи нефти, однако Саудовская Аравия может настоять на том, чтобы затормозить этот процесс

имха

 

[Наивный]

Министру экономики Японии Ямагиве задали вопрос, касающийся курса иены и фондового рынка. (Напомним, что пара USD/JPY достигла максимума с 2017 года).

• На движения валют влияют разнообразные факторы
• Мы пристально отслеживаем все аспекты

Премьер-министр Японии Кишида подтвердил намерения Японии выпустить на рынок нефть из стратегического резерва в рамках совместных усилий по достижению баланса рынка нефти:

• Мы выпустим на рынок нефть из стратегического резерва таким образом, чтобы это не противоречило закону о запасах нефти
• Министр торговли позже объявит детали операции
• Стабильные цены на нефть необходимы для восстановления экономики после пандемии
• Правительство попытается объяснить свою стратегию экспортерам нефти и обдумает принятие необходимых мер

имха

 

[Наивный]

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото снизился уже 4-й день подряд, на сей раз - порядка на 16 тыс. контрактов. Торговые объемы также снизились, примерно на 35 тыс. контрактов после 3-дневногороста.

Между тем цены на золото во вторник привлекли продавцов возле $1,780. Такая динамика, вкупе с сокращением показателя открытого интереса и объемов, указывает на вероятность восстановления в краткосрочной перспективе. Следующей целью быков является область $1,800, начальная поддержка находится на $1,780.

имха

 

[Наивный]

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть вновь вырос (3-й день подряд), на сей раз – на 14.3 тыс. контрактов. Торговые объемы также выросли, на сей раз - примерно на 285.5 тыс. контрактов.

Цены на нефть WTI тем временем во вторник на фоне роста открытого интереса и объемов. Далее WTI может продолжить рост в краткосрочной перспективе и нацелиться на ключевую отметку $80.00.

имха

 

[Наивный]

Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ снизился третью сессию подряд, на сей раз примерно на 6.5 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы снизились после двух дней роста, на сей раз порядка на 41.7 тыс. контрактов.

Тем временем цены на газ во вторник консолидировались на фоне снижения открытого интереса и объемов. Далее актив может продолжить консолидацию в краткосрочной перспективе, а важная поддержка располагается на $4.70.

имха

 

[Наивный]

Аналитики UOB Group полагают, что фунт должен продолжить снижаться в краткосрочной перспективе.

Прогноз на 24 часа:

«Вчера мы ожидали снижения GBP, но отметили, что основная поддержка на 1.3354 вряд ли будет достигнута». Далее GBP снизился к 1.3344 перед восстановлением. Медвежий импульс начинает ослабевать, и GBP вряд ли продолжит снижаться. Сегодня GBP, скорее всего, будет консолидироваться между 1.3350 и 1.3410».

Прогноз на 1-3 недели:

«В понедельник (22 ноября, цена спот 1.3435) мы отметили, что «в то время как GBP может опуститься под 1.3354, медвежий импульс не силен, и шанс падения ниже этой отметки невысок». Мы добавили, что «следующая поддержка ожидается на 1.3300». GBP вчера упала к 1.3344, а затем восстановилась. Несмотря на пробой 1.3354, медвежий импульс почти не усилился. Пока пара торгуется ниже 1.3445 (сильное сопротивление, вчера на 1.3480), остается шанс снижения к 1.3300, хоть и небольшой».


имха

 

[Наивный]

EUR/USD вернулась к 1.1250. Однако дивергеция RSI указывает на коррективный рост, и начальное сопротивление располагается на 1.1456/1522, считают аналитики Commerzbank.

«EUR/USD снизилась к максимумам октября и декабря 2019 года на 1.1240/1.1180, и эта отметка является краткосрочной поддержкой.

Новый минимум не был подтвержден RSI дневного графика, и мы также отмечаем два 13 периода, что указывает на ослабление импульса.

Любые отскоки должны столкнуться с сильным сопротивлением на 1.1614 (5-месячный нисходящий тренд). Пока оно сдерживает быков, общий настрой в паре будет оставаться негативным.

Ближайшее сопротивление отмечено на 1.1456/1522 (минимум октября и минимум от 5 ноября и 20-дневная МА).

Прорыв под 1.1180 (поддержка TD) сделает целью 1.10 (уровень Фибо 78.6% коррекции хода 2020)».

имха

 

[Bretteur]

Не спешат власти Германии вводить карантин, как в Австрии, несмотря на новый максимум заражаемости коронавирусом, который обновляется уже 15-ый день подряд согласно данным Института имени Роберта Коха. На утро понедельника, 22 ноября, он составил 386,5 случая на 100 тыс. жителей.

На фоне таких данных продажа фондового индекса Германии смотрится весьма привлекательно...

Согласно данным Института имени Роберта Коха количество новых заражений COVID-19 в Германии впервые превысило 400 случаев на 100 тыс. жителей и, таким образом, обновляет максимум 17-й день подряд. При этом власти ФРГ ужесточают правила пользования общественным транспортом: с сегодняшнего дня для всех пассажиров введено "правило 3G" - сокращение от Genesen, Geimpft, Getestet ("переболел", "привит", "протестирован").

Дальнейшие продажи фондового индекса Германии выглядят актуально...

 

[Наивный]

Аналитики UOB Group пишут, что AUD/USD остается под давлением и может нацелиться на 0.7170 в краткосрочной перспективе.

Прогноз на 24 часа:

«Вчера мы отметили, что «основной тон остается медвежьим, и сохраняется вероятность тестирования 0.7200». Мы также добавили, что «чистый пробой этой отметки маловероятен». Однако оззи не протестировал 0.7200, а снизился к 0.7208. Индикатор моментума вошел в нейтральную зону, и AUD сегодня должен консолидироваться, предположительно в диапазоне 0.7205/0.7255».

Прогноз на 1-3 недели:

«Наш прогноз с понедельника (22 ноября, цена спот 0.7235) не изменился. Как было отмечено, падение AUD за последнюю пару недель нацелило паре на минимум сентября 0.7170. Однако медвежий импульс не слишком силен, и отметка 0.7170 может быть достигнута не скоро. Пробой 0.7285 (‘сильное сопротивление, вчера на 0.7315) станет сигналом стабилизации текущего снижения».

имха

 

[Samara45kv]

В связи с заявлениями США о возможной распродаже стратегических запасов Нефити, рынок ждет реакции ОПЕК+ на действия стран, являющихся ключевыми клиентами альянса. Ранее представители ОПЕК+ заявляли, что открытие стратегических резервов Штатами и другими странами является неоправданным при текущих рыночных условиях.

 

[Наивный]

GBP/USD, судя по всему, вошла в фазу консолидации под 1.3400 после 3-дневного падения. Аналитики OCBC Bank ожидают, что фунт встретит мало поддержки на пути к 1.3150.

Ближайшая цель располагается на 1.3350

«Пара остается под давлением, а ближайшая цель находится на 1.3350.

В краткосрочной перспективе она сохраняет медвежий настрой.

С технической точки зрения сильная поддержка располагается лишь на 1.3150».

имха

 

[Наивный]

По мнению аналитиков UOB Group USD/JPY необходимо пробить 115.25, чтобы нацелиться на 115.55 в ближайшие недели.

Прогноз на 24 часа:

«Вчера мы отметили, что «USD может протестировать 115.05 перед тем, как можно будет ожидать отката». Мы также добавили, что «основное сопротивление на 115.25 вряд ли будет достигнуто». Наш прогноз оправдался, и USD вырос к 115.15, а затем резко снизился к минимуму 114.48. Тем не менее, мы не ожидали последующего отскока к 115.18. В то время как быстрый рост, судя по всему, был чрезмерным, USD может вырасти выше важного сопротивления 115.25. Сегодня чистый пробой этой отметки маловероятен (следующее сопротивление располагается на 115.55). Поддержка находится на 114.90 и 114.70».

Прогноз на 1-3 недели:

«Вчера мы отметили, что бычий импульс начинает восстанавливаться, и мы также добавили, что USD «может вырасти у 115.25». Также мы добавили, что «вероятность устойчивого роста выше 115.25 не высока». Далее доллар вырос к 115.18, а затем закрылся на 115.12. Хотя бычий импульс усилился, доллар остался в области перекупленности, и USD необходимо закрыться выше 115.25, чтобы продолжить рост к 115.55. Пробой 114.30 (сильная поддержка, вчера на 114.05) станет сигналом ослабления бычьего давления».

имха

 

[Наивный]

Тинькофф банк +4% В третьем квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 31% — до 16,5 млрд рублей с 12,6 млрд рублей за аналогичный период 2020 года. Чистая прибыль группы за 9 месяцев текущего года выросла на 47% — до 46,8 млрд рублей с 31,9 млрд рублей годом ранее.

TCS Group подтвердила прогнозы по основным показателям на 2021 год: чистая прибыль ожидается не менее 60 млрд рублей, прирост чистого кредитного портфеля — свыше 50%, следует из сообщения группы.Группа немного уточнила прогноз по стоимости фондирования до менее 5% с около 5% ранее.

имха